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58同城达成私有化制定,姚劲波参与的财团出价87亿美元

点击量:146   时间:2020-06-20 11:03

北京时间6月15日,中国生活服务平台58同城(WUBA)发布公告称,与Quantum Bloom Group Ltd.签定相符并制定。条款表现,买方投资财团将以每股清淡股28美元(相等于56美元/ADS)的价格购买58同城一切已发走清淡股,总营业估值约为87亿美元。

58私有化买方投资财团包括华平投资、General Atlantic、鸥翎投资、以及58同城董事长兼CEO姚劲波。该财团计划以股权和债务融资结相符的形态为58同城私有化营业挑供资金,私有化营业或将于今年下半年完善。

截至发稿,58同城股价54.62美元,涨9.63%,总市值81.86亿美元。

买方渊源

早于4月2日,58同城董事会即公告称,收到鸥翎投资发出不具收敛力的收购要约,拟以55美元/ADS报价收购一切流通股。58同城董事会外示将会尽快对此要约进走评估。4月20日,58同城宣布公司董事会已成立稀奇委员会,或采取其他替代性战略选项,对4月初收到的私有化要约进走评估。58同城为此邀请自力财务顾问以及法律顾问。

鸥翎投资成立于2016年,是一家凝神于中国旅走与息闲产业的私募股权投资公司。投资周围涵盖线上和线下的旅走社与服务运营商、酒店与度伪村、景点与主意地、走业解决方案供答商等。它成立之初引入携程和泛大泰西投资行为战略配相符友人,所参与投融资案例也大众围绕携程旅游营业进走。

另一主要买方华平投资与58同城之间渊源更深。成立于1966年的华平是全球著名私募股权投资机构,已对位于40众个国家和地区的逾895家企业累计投资超过830亿美元。

华平曾众次投资58同城。2010岁暮,华平领投58同城6000万美元融资,其中58同城CEO姚劲波幼我投资500万美元;2011岁暮,华平又追投5500万美元,其中1300万美元由姚劲波幼我以借贷手段融资获得。其后在腾讯添入的契机下,华平完善退出。

58同城向美国SEC递交的年报表现,截至2020年3月31日,腾讯持股22.4%,拥有28.3%的投票权;58同城董事长兼CEO姚劲波持有10.2%的股份,为第二大股东,拥有42%的投票权。

与2020年4月1日58同城的ADS收盘价相比,此次58同城私有化报价相等于溢价19.9%。与前15日添权平均收盘价相比,溢价19.2%。

转型难得

成立于2005年的58同城早期从挑供租房、雇用、家政、二手营业等信息分类服务首家,对标那时全球最大的信息分类网站Craigslist。它在免费基础上追求过电商、团购等营业,澳门威尼斯网并于2012年确定了本地生活服务的信息平台的定位。经过与最大竞对赶集网众年烧钱厮杀后,2013年58同城登陆纽交所。

2014年,腾讯以7.36亿美元资金成为58同城第一大股东;2015年4月,在资方说相符下,58同城以现金添股票的形态获得赶集网43.2%股份,并实现走业一家独大。其后,始末收购安居客、中华英才网,入股e代驾、控股莱富特佰等手段,58同城一连扩大自己的商业版图。

然而,自2015年最先,58同城收好添速逐渐下滑,至今已不息四年走矮。2020年3月12日,58同城财报表现,2019年第四季度实现营收41.6亿人民币,同比添长15.1%,相较上个季度营收42.58亿元环比略跌2.3%。

行为综相符分类信息平台的头部企业,58同城逐渐面临来自雇用、房产等周围的竞对;营业层面受到来自宏不悦目经济、市场情感及当局政策等层面影响。

国元国际钻研通知表现,展望58同城2020 年总体收好添速或隐晦消极,同时新兴营业赓续投入对公司盈余能力产生负面影响。

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吕倩

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58同城私有化

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